Молодой танцор, пытаясь восстановиться после травмы, отказывается от старых мечтаний и решает искать новые способы заработка. С поддержкой друзей он решает снять гей-порно и представить его в подпольном кинотеатре. В период расцвета гей-порнографии его идея приносит немалый успех, но вскоре они сталкиваются с темными сторонами этого мира, такими как наркотики и эпидемия, которая угрожает их жизням.