Палестинец Валид живет в неблагополучном районе израильского города Хайфа вместе с женой и маленькими детьми. Он мечтает стать писателем, но борьба с депрессией и отсутствие вдохновения мешают ему. Выйти из творческого тупика Валиду помогает загадочный сосед Джалал — семейный человек, связанный с криминальным миром.