Принц Лассман бродит на охоте. Он с любопытством входит в родник замка, волшебным образом с помощью волшебной матери Клео, как еще одно абсурдно бескорыстное желание Элен в отчаянных попытках удовлетворить невыполнимые требования ее злой неблагодарной мачехи Гертруды, которая ожидает, что Хелен будет рабом на любой работе. Они устраивают пикник в лесу, влюбляются с первого взгляда и договариваются встретиться там же. Однако король настаивает на том, чтобы Лассман выполнил обещание, данное при рождении дочери соседнего короля Жозефины, заключить брачный союз, о котором наследники узнают только сейчас. Лассман рискует быть отвергнутым, чтобы найти свою настоящую любовь, но обнаруживает, что она ушла, а Гертруда лжет, что ее убили (воображаемые) грабители. Убитый горем, Лассман принимает свой политический долг. Элен уходит, испытывая отвращение к Гертруде, и переезжает к старому стаду коз, которое процветает с ее самоотверженной помощью и становится достаточно известной как швея, чтобы ее наняли для пошива свадебного платья Жозефины. Лассман замечает ее и уходит за любовью.
